إشارةً إلى إعلان شركة أسمنت القصيم ("الشركة" أو "أسمنت القصيم") على موقع تداول السعودية بتاريخ 11/06/1445هـ (الموافق 24/12/2023م) عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة ("اتفاقية التنفيذ") مع شركة أسمنت حائل ("أسمنت حائل")، والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (ويشار إليها فيما يلي بـ"الصفقة").

وإشارةً إلى إعلان أسمنت القصيم على موقع تداول السعودية بتاريخ 05/07/1445هـ (الموافق 17/01/2024م) بخصوص نيتها المؤكدة لتقديم عرض فيما يخص الصفقة، وإعلانها الإلحاقي بهذا الخصوص بتاريخ 06/07/1445هـ (الموافق 18/01/2024م) (ويشار إليهما معًا بـ"إعلان النية المؤكدة")، بالإضافة لإعلان الشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 05/08/1445هـ (الموافق 15/02/2024م) فيما يخص الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 04/08/1445هـ (الموافق 14/02/2024م) على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن الصفقة.

وحيث تضمن إعلان النية المؤكدة الإشارة إلى أن الصفقة خاضعة لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال أسمنت القصيم والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي أسمنت حائل، ونظرًا لصدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 07/11/1445هـ (الموافق 15/05/2024م) على طلب زيادة رأس مال أسمنت القصيم والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة أسمنت حائل، فتعلن أسمنت القصيم نشر المستندات التالية:

أولًا: تعميم المساهمين المعد من قبل الشركة والموجه لمساهميها وفقًا لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال أسمنت القصيم لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي أسمنت حائل وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها والمسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها، والتعميم متاح من خلال الرابط التالي:

https://qassimcement-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/qccbrd_qcc_com_sa/EWEf0EtEsTREtEMwZYBeu4sBmjXBaRJyaIIgiSpN0kYfAA?e=Z5SlTk

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على ضرورة قراءة مساهمي أسمنت القصيم جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانيًا: مستند العرض المعد من قبل أسمنت القصيم والموجه إلى مساهمي أسمنت حائل والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ؛ لغرض استحواذ أسمنت القصيم على جميع أسهم أسمنت حائل من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي أسمنت حائل.

وتؤكد أسمنت القصيم على ضرورة قيام مساهمي أسمنت حائل بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة أسمنت حائل ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة.

ثالثًا: الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

الحدث الذي سبق إعلانه:
إعلان شركة أسمنت القصيم عن آخر التطورات بخصوص صفقة مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل.

تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية:
1445-08-05 الموافق 2024-02-15

رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية:  اضغط هنا

آخر التطورات على الحدث المعلن عنه:
صدور موافقة هيئة السوق المالية، ونشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة.

التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب:
لمزيد من التفاصيل عن الصفقة وتكاليفها، يرجى الاطلاع على تعميم المساهمين.

معلومات اضافية:
تم إرفاق مستند العرض والجدول الزمني، وتضمين رابط لتعميم المساهمين أعلاه.
ويمكن الحصول على نسخ من تعميم المساهمين ومستند العرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (www.qcc.com.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudiexchange.sa).

وتُجدر الإشارة بأن أسمنت القصيم قامت في وقت سابق اليوم بنشر دعوة مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والمتعلقة بصفقة الاستحواذ.

الملفات الملحقة: